Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но за его спокойной обликой скрывается тайна: здесь работает секретный институт, изучающий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, привычная жизнь рушится. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать людей в мифических существ, мечтая избавиться от человечества.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается легко — в городе разгорается жестокая битва. На кону не просто победа, а сама человеческая природа, любовь и право оставаться собой.