Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую много лет назад в странную религиозную общину. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее стирается грань между реальностью и сценой. Узкие улочки, яркие маски, звуки незнакомых песен — где здесь правда, а где театральные декорации?
Она не может понять: перед ней настоящий индийский город или просто очередная постановка её петербургского театра? Каждый шаг, каждый образ словно подменяет действительность. Даже воздух кажется то густым от пряных запахов, то привычно холодным, как в родных кулисах.